RADNOR, Pa. dan SCHWABMÜNCHEN, Jerman, 12 April 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), pembekal global terkemuka bagi produk dan perkhidmatan kritikal misi kepada pelanggan dalam sains hayat dan teknologi termaju & gunaan industri bahan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian muktamad untuk memperoleh Ritter GmbH milik persendirian dan sekutunya dalam urus niaga tunai semua dengan harga pembelian ekuiti pendahuluan kira-kira €890 juta tertakluk kepada pelarasan akhir pada penutupan dan pembayaran tambahan berdasarkan mencapai pencapaian prestasi perniagaan masa hadapan.
Beribu pejabat di Schwabmünchen, Jerman, Ritter ialah pengeluar yang paling pesat berkembang bagi bahan guna guna pengendalian robotik dan cecair berkualiti tinggi, termasuk petua konduktif yang direka bentuk mengikut piawaian yang tepat.Bahan habis guna misi kritikal ini digunakan dalam pelbagai aplikasi pemeriksaan dan diagnostik molekul, termasuk tindak balas rantai polimerase masa nyata (PCR), ujian bukan molekul seperti immunoassay, teknologi diagnostik in vitro (IVD) tinggi yang muncul termasuk generasi akan datang penjujukan, dan sebagai sebahagian daripada penemuan ubat dan ujian percubaan klinikal dalam aplikasi farmasi dan bioteknologi.Secara kolektif, aplikasi ini mewakili hampir $7 bilion pasaran boleh ditangani dengan potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik.
Jejak pembuatan ketepatan tinggi Ritter termasuk 40,000 meter persegi ruang pengeluaran khusus dan 6,000 meter persegi bilik bersih Kelas 8 ISO yang menyediakan kapasiti yang besar untuk pertumbuhan berterusan.Kebanyakan perniagaan semasa Ritter tertumpu pada perkhidmatan pembekal sistem diagnostik dan OEM pengendalian cecair.Jangkauan geografi dan komersil saluran global terkemuka Avantor dan akses pelanggan yang mendalam akan meningkatkan potensi hasilnya dengan ketara dan menyediakan peluang selepas pasaran yang lebih luas.
"Pemerolehan Ritter menandakan langkah seterusnya dalam transformasi berterusan Avantor," kata Michael Stubblefield, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Avantor."Gabungan itu akan meluaskan tawaran proprietari kami dengan ketara kepada pasaran akhir biopharma dan penjagaan kesihatan serta meningkatkan penawaran Avantor dengan ketara untuk aliran kerja automasi makmal kritikal. Gabungan perniagaan kami juga berkongsi ciri-ciri yang serupa termasuk profil hasil yang sangat berulang, dipacu spesifikasi dan portfolio terdorong boleh guna. produk yang dihasilkan mengikut piawaian yang tepat yang meningkatkan cadangan nilai pelanggan kami yang unik."
"Urus niaga yang dicadangkan ini membantu kedua-dua pihak, serta pelanggan sedia ada dan baharu," kata Johannes von Stauffenberg, Ketua Pegawai Eksekutif Ritter."Portfolio luas Avantor digunakan oleh beribu-ribu saintis dan makmal dalam hampir setiap peringkat aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran yang paling penting. Kami teruja untuk menggabungkan produk berketepatan tinggi kami dan keupayaan pembuatan terkini dengan teknologi global Avantor capaian dan semangat yang kuat untuk mencapai kejayaan saintifik."
Urus niaga ini memanfaatkan rekod prestasi Avantor yang terbukti tentang kejayaan M&A dengan urus niaga yang berkisar dalam saiz daripada pemerolehan kecil kepada pemerolehan transformasi yang besar.Sejak 2011, syarikat itu telah berjaya menyelesaikan 40 transaksi, menggunakan lebih daripada $8 bilion modal dan menjana lebih $350 juta dalam sinergi EBITDA.
"Kami berharap dapat menambah ahli pasukan Ritter yang berkemahiran tinggi di Jerman dan Slovenia kepada keluarga Avantor," tambah Encik Stubblefield."Serupa dengan Avantor, Ritter menyediakan aplikasi terkawal tinggi, dipacu spesifikasi dan bergantung pada model inovasi berasaskan kerjasama untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggannya. Kedua-dua syarikat berkongsi budaya inovasi dan kecemerlangan yang kukuh, serta komitmen yang jelas terhadap kemampanan."
Kewangan dan Butiran Penutup
Urus niaga itu dijangka akan meningkat serta-merta kepada pendapatan sesaham (EPS) larasan selepas penutupan dan dijangka meningkatkan pertumbuhan hasil dan profil margin Avantor.
Avantor menjangka untuk membiayai urus niaga semua tunai dengan tunai yang tersedia di tangan dan penggunaan pinjaman berjangka tambahan.Syarikat menjangkakan nisbah leveraj bersihnya yang diselaraskan pada penutupan akan menganggarkan 4.1x hutang bersih kepada EBITDA diselaraskan LTM secara proforma, dengan penyahnilaian pantas selepas itu.
Urus niaga itu dijangka selesai pada suku ketiga 2021, dan tertakluk kepada syarat biasa, termasuk penerimaan kelulusan kawal selia yang berkenaan.
Penasihat
Jefferies LLC dan Centerview Partners LLC bertindak sebagai penasihat kewangan kepada Avantor, dan Schilling, Zutt & Anschütz berkhidmat sebagai penasihat undang-undang.Goldman Sachs Bank Europe SE dan Carlsquare GmbH bertindak sebagai penasihat kewangan kepada Ritter, dan Gleiss Lutz berkhidmat sebagai penasihat undang-undang.Pembiayaan pengambilalihan yang komited sepenuhnya telah disediakan oleh Citigroup Global Markets Inc.
Penggunaan Langkah Kewangan Bukan GAAP
Sebagai tambahan kepada langkah kewangan yang disediakan menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP), kami menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP tertentu, termasuk EPS terlaras dan EBITDA terlaras, yang tidak termasuk kos berkaitan pemerolehan tertentu, termasuk caj untuk penjualan inventori yang dinilai semula pada tarikh pemerolehan dan kos urus niaga yang ketara;penstrukturan semula dan kos/pendapatan lain;dan pelunasan aset tidak ketara berkaitan pemerolehan.EPS terlaras juga mengecualikan keuntungan dan kerugian lain tertentu yang sama ada terpencil atau tidak boleh dijangka berlaku lagi dengan sebarang ketetapan atau kebolehramalan, peruntukan/faedah cukai yang berkaitan dengan item sebelumnya, faedah daripada kredit cukai dibawa ke hadapan, kesan audit atau peristiwa cukai yang ketara dan keputusan operasi yang dihentikan.Kami mengecualikan item di atas kerana ia berada di luar operasi biasa kami dan/atau, dalam kes tertentu, sukar untuk diramal dengan tepat untuk tempoh masa hadapan.Kami percaya bahawa penggunaan langkah bukan GAAP membantu pelabur sebagai cara tambahan untuk menganalisis aliran asas dalam perniagaan kami secara konsisten sepanjang tempoh yang dibentangkan.Pengukuran ini digunakan oleh pengurusan kami atas sebab yang sama.Penyesuaian kuantitatif EBITDA terlaras dan EPS terlaras kepada maklumat GAAP yang sepadan tidak disediakan kerana ukuran GAAP yang dikecualikan sukar untuk diramalkan dan bergantung terutamanya pada ketidakpastian masa hadapan.Perkara yang mempunyai ketidakpastian pada masa hadapan termasuk masa dan kos aktiviti penstrukturan semula masa hadapan, caj yang berkaitan dengan persaraan awal hutang, perubahan dalam kadar cukai dan item tidak berulang lain.
Panggilan persidangan
Avantor akan menganjurkan panggilan persidangan untuk membincangkan transaksi pada hari Isnin, 12 April 2021, jam 8:00 pagi EDT.Untuk menyertai melalui telefon, sila dail (866) 211-4132 (domestik) atau (647) 689-6615 (antarabangsa) dan gunakan kod persidangan 8694890. Kami menggalakkan peserta menyertai 15-20 minit lebih awal untuk menyelesaikan proses pendaftaran.Siaran web langsung panggilan boleh diakses di bahagian Pelabur di tapak web kami, www.avantorsciences.com.Siaran akhbar transaksi dan slaid juga akan disiarkan ke laman web.Tayangan semula panggilan itu akan tersedia di bahagian Pelabur di tapak web di bawah "Acara & pembentangan" hingga 12 Mei 2021.
Mengenai Avantor
Avantor®, sebuah syarikat Fortune 500, ialah pembekal global terkemuka bagi produk dan perkhidmatan kritikal misi kepada pelanggan dalam industri biopharma, penjagaan kesihatan, pendidikan & kerajaan serta teknologi termaju & bahan gunaan.Portfolio kami digunakan dalam hampir setiap peringkat aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran yang paling penting dalam industri yang kami berkhidmat.Jejak global kami membolehkan kami memberi perkhidmatan kepada lebih daripada 225,000 lokasi pelanggan dan memberi kami akses yang luas kepada makmal penyelidikan dan saintis di lebih 180 negara.Kami menggerakkan sains untuk mencipta dunia yang lebih baik.Untuk maklumat lanjut, sila layari www.avantorsciences.com.
Kenyataan yang berpandangan ke hadapan
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan.Semua kenyataan selain daripada kenyataan fakta sejarah yang disertakan dalam siaran akhbar ini adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan.Kenyataan yang berpandangan ke hadapan membincangkan jangkaan dan unjuran semasa kami yang berkaitan dengan urus niaga kami yang diumumkan dengan Ritter serta keadaan kewangan, keputusan operasi, rancangan, objektif, prestasi masa depan dan perniagaan kami.Pernyataan ini mungkin didahului dengan, diikuti dengan atau termasuk perkataan "tujuan," "jangka," "percaya," "anggaran," "jangka," "ramalan," "berniat," "mungkin," "pandangan," " rancangan," "berpotensi," "projek," "unjuran," "mencari," "boleh," "boleh," "boleh," "sepatutnya," "akan," "akan," negatifnya dan perkataan lain dan istilah yang sama maknanya.
Kenyataan yang berpandangan ke hadapan sememangnya tertakluk kepada risiko, ketidakpastian dan andaian;mereka bukan jaminan prestasi.Anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan ini.Kami telah berdasarkan kenyataan yang berpandangan ke hadapan ini pada jangkaan dan unjuran semasa kami tentang peristiwa masa hadapan.Walaupun kami percaya bahawa andaian kami yang dibuat berkaitan dengan kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah munasabah, kami tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa andaian dan jangkaan akan terbukti betul.Faktor yang boleh menyumbang kepada risiko, ketidakpastian dan andaian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faktor yang diterangkan dalam "Faktor Risiko" dalam Laporan Tahunan 2020 kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2020, yang ada dalam fail dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS ("SEC") dan boleh didapati di bahagian "Pelabur" di tapak web Avantor, ir.avantorsciences.com, di bawah tajuk "Pemfailan SEC," dan dalam mana-mana Laporan Suku Tahun berikutnya pada Borang 10-Q dan dokumen lain fail Avantor dengan SEC.
Semua kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang dikaitkan dengan kami atau orang yang bertindak bagi pihak kami secara jelas layak secara keseluruhannya oleh kenyataan amaran di atas.Di samping itu, semua kenyataan yang berpandangan ke hadapan hanya bercakap pada tarikh siaran akhbar ini.Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara terbuka mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan, sama ada hasil daripada maklumat baharu, peristiwa masa depan atau sebaliknya selain daripada yang dikehendaki di bawah undang-undang sekuriti persekutuan.
Masa siaran: Apr-21-2022